Первый сезон. Январь 2006-го. Через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво — опасный преступник с отсутствием совести. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, невезучим агентом по страхованию. Эта случайность навсегда ломает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Расследовать преступления берутся двое полицейских: энергичная и преданная работе Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её муж Эд помогает мяснику. Они совершают убийство — жертвой становится Рай Герхардт, отпрыск криминального клана Герхардтов, которым заправляет Флойд. Пара пытается скрыть содеянное. Тем временем офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, виновником которого был тот самый Рай.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их попытка ограбить Эммита, брата Рэя, проваливается и приводит к расследованию двойного убийства. Одна из убитых — пожилой мужчина с таинственной биографией. Его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Параллельно Эммит, взявший ранее деньги у сомнительных людей, хочет разорвать с ними связь. Но представитель этой организации, В. М. Варга, имеет на этот счёт иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные семьи. Противостояние идёт между еврейскими, ирландскими, итальянскими группировками и афроамериканцами. В городе существует старый обычай: для скрепления перемирия главари кланов обмениваются сыновьями, воспитывая чужих как родных. Итальянская мафия заключает шаткое соглашение с афроамериканцами, и теневой бизнес переходит под их совместный контроль. Однако хрупкое равновесие рушится, когда в больнице внезапно умирает лидер итальянского клана.