Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Новое произведение автора рождается из этого знакомства. Его персонажами становятся люди из ближнего круга, включая загадочного Воланда, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
